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“抱团”对标茅台!这个省白酒产量占全国总量41% 明年销售目

发布时间:2019-11-09 12:49:06 人气:291

在白酒领域,贵州茅台酒的市场表现依然强劲,无论是产品还是股价,无论是销量还是价格都在不断攀升。此外,白酒市场呈现“强者将保持强势,弱者将保持弱势”的局面。该行业已经结束了前两年的快速增长,整体增长率也有所放缓。

其中,贵州茅台2019年收入超过400亿元,净利润接近200亿元,两个数字同比大幅上升。然而,洋河股份、青稞酒等上市公司的增速明显放缓。

面对茅台酒的猛烈进攻,四川本地高端白酒自然不愿落后于中国白酒主产区,纷纷推出自己的战略布局。

最近,《证券时报》。E公司与中国基金会和机会联合组织研究活动,进入五粮液、方水晶、泸州老窖等四川高端白酒上市公司。

《证券时报》的记者。E公司了解到五粮液最近完成了上市公司董事长的调整,2019年500亿元的销售收入目标没有压力。泸州老窖追求良性快速增长,发展高于行业平均水平。高端产品想要迅速占领市场。方水晶的愿景是成为中国最可靠、发展最快的高端白酒品牌。需要指出的一点是,四川高端白酒代表企业普遍认为,市场将茅台炒作为财务属性是不正常的,财务属性过重不一定是好事。

五粮液:最高管理层正常调控,一批价格在1000元左右

近年来,白酒行业的繁荣持续上升。作为领先的白酒企业,五粮液在高级管理团队的努力下,取得了创纪录的经营业绩。

2017年至2018年,五粮液公司营业收入分别为301.87亿元和400.3亿元,同比增长22.99%和32.61%。净利润分别为96.74亿元和133.84亿元,同比分别增长42.58%和38.36%。2019年上半年,五粮液完成营业收入271.51亿元,同比增长26.75%,实现净利润93.36亿元,同比增长31.3%。

五粮液交流会

在交流会议上,五粮液董办公室主任肖祥发表示,五粮液正在不断赶上和学习其他公司的优秀工作。事实上,五粮液早就意识到该行业的许多地方都落后于同行。五粮液新一届领导班子上任后,以集团董事长李曙光为代表,进行了全方位的激进改革。五粮液认为,这轮高端白酒经济复苏可以持续7-8年。

肖祥发进一步指出,五粮液改革体现在生产、营销、体制机制和激励四个方面。2018年,五粮液调整了生产主管领导,调整了人员工资和技术,并对激励机制进行了相应的改进和改革。目前五粮液横向总部功能齐全,横向平坦,横向和纵向信息及时传递到总部进行动态调整。最近,五粮液的高级管理层进行了正常的调整。刘中国主席今年64岁,已经到了退休年龄。曾从勤来自宜宾市翠屏区政府,对五粮液有较好的了解。该团队将在未来继续优化。

在营销方面,五粮液的广泛营销现已向精细化和数字化转变,终端转型取得实质性进展。2017年,五粮液对各项功能和营销体系及机制进行了数字化改革。现在公司可以每天实时掌握产品渠道的每个环节、库存和销售量。

其次,五粮液营销将其信息系统扩展到终端商店,截至8月底,终端基本配备53000台。以前五粮液在全国有7个主要营销中心,现在全国33个省市分为21个营销战区,60个营销机构。此外,2018年五粮液有400多名营销人员,现在营销团队有800-900人,目标是1000人。此外,五粮液绩效联动进一步优化,销量完成与年终绩效完全挂钩,充分调动一线员工积极性,员工收入增长近20%。

长期以来,五粮液系列葡萄酒面临品种过多、包装与主要品牌相似的问题。产品从远处看像五粮液,但从近处看像系列葡萄酒,对主要品牌造成了很大损害。在系列葡萄酒问题上,五粮液自2019年以来已经从49个品牌中剔除了129个产品,取得了较好的效果。

《证券时报》的记者。E公司注意到五粮液原有的三大系列白酒营销公司(五粮液系列白酒品牌营销公司、五粮液四头曲公司和五粮液营销公司)存在一些内部竞争。今年7月,五粮液合并了三家营销子公司,并将三家营销子公司合并为一家子公司,以减少内部摩擦,提高效率。九月份,五粮液最初计划完成总部各职能部门的改革,并对其进行优化以适应市场竞争。

肖祥发表示,五粮液集团的战略计划是强化酒精;让平台更大;变得优秀和多样化。其中,强化白酒就是搞好五粮液有限公司,这是五粮液集团成长的核心动力。2019年,五粮液集团销售收入目标为1080亿元,其中五粮液有限公司占一半。本集团设定的目标很有可能完成。对于上市公司来说,五粮液今年的销售收入目标是500亿元,今年上半年已经完成了270多亿元。

据悉,2019年五粮液核心产品“经典五粮液”计划交付2.3万吨,70%的配额在今年上半年完成。肖祥发表示,目前“经典五粮液”的批量价格在1000英镑左右。五粮液经销商已经实现了合理的价格并获得了利润。由于明年春节提前,五粮液可能会根据市场情况提前使用2020年计划(如果市场有需求的话),但确切的交货量仍不得而知。

针对茅台酒的市场炒作,肖祥发认为,白酒的财务属性是一种市场行为,但对企业来说,这不是正常行为,白酒定价与短期股价密切相关。最近,有传言说北京茅台的批发价已经下降了一瓶,降至200元/瓶。据推测,目前市场上有3万吨茅台库存。批量价格的下跌将导致恐慌和股价波动。

泸州老窖:高端快速抢占市场,第二高端价值回归

泸州老窖的董蜜(音译)王洪波认为,白酒行业正从快速下滑中复苏,消费升级也是有因素的。

然而,白酒行业不能保持高增长率。泸州老窖销售额在行业不景气时下降了60%。当时,白酒行业经历了周期性的调整,政府出台了限制三家公司消费的政策,而这家公司犯了战略错误。此外,泸州老窖实施多品牌战略,不利于消费升级条件下杂多品牌的成长。

王洪波坦言,泸州老窖新的管理团队上任以来,正是在寻求恢复行业增长的背景下,泸州老窖才能尽快运转,但却无法保证25%的收入持续增长。2019年,泸州老窖将实现160亿元的销售目标,这是没有问题的。我觉得白酒行业在未来一年将面临严峻的形势。泸州老窖所能做的是确保良性和相对快速的增长,这高于行业平均水平。

据泸州老窖介绍,公司正在加强人才培养和建设。新人才的培训费用约为每人每年20-23万元。为了建立一个完整的培训过程,我们需要有实习和工作轮换,我们将在熟悉业务后分配工作。目前,泸州老窖共有销售团队7000-8000人,上市公司系统约有700人。

根据品牌营销计划,王洪波指出,泸州老窖营销将从2015年开始,销售团队将成立。销售系统的渠道系统将运行得更好。从品牌经营到大型单一产品,整个高、中、低档可分为民族酒窖1573、中级酒窖时代和特殊音乐、低级一级音乐和二级音乐。

事实上,泸州老窖品牌推广从2015年至今已经投入了大量资源,比如赞助西藏印鉴仪式和g20峰会。在过去的两年里,泸州老窖共同推广了国家窖1573和泸州老窖品牌,希望通过国家窖1573提升泸州老窖的品牌价值,取得更好的效果。长期以来,泸州老窖一直特别关注年轻消费者。2018年推出的香水和最近推出的冰激凌都是为了吸引年轻消费者关注泸州老窖,但这并不是主营业务。

泸州老窖2019年中期报告披露,报告期内,上市公司共完成营业收入80.13亿元,同比增长24.81%。净利润达到27.5亿元,同比增长39.8%。

应该指出,泸州老窖在中国东部和南部市场相对较弱,仅占两个市场的十分之一。在王洪波看来,这样的市场份额与民族品牌泸州老窖不相称。泸州老窖在华东市场的认可度高于国窖。在过去的两年里,公司一直在两者之间建立联系。

王洪波认为泸州老窖在华东和华南的弱势地位主要与公司渠道体系建设有关,许多本土渠道尚未推出。目前泸州老窖必须集中培育终端,提高渠道控制。同时,泸州老窖将举办高端品酒会,让消费者密切接触。今年,仅杭州就举办了五次品酒会。事实上,这两个地区也是过去两年增长最快的地区。如果他们将来表现良好,销售额也有可能增长近20亿元。

目前,随着茅台的高价,高端白酒的投资属性正在社会上蔓延。王洪波认为茅台酒给社会带来了太多的财务属性,财务属性太重不一定是好事。高档白酒的供需矛盾一直存在。价格上涨是正常的趋势。例如,茅台的价格太高是不正常的,但茅台的价格太低是不可取的。茅台一直在去除其财务属性。五粮液主要依赖于渠道的价格,而泸州老窖仍将追求国家窖1573的数量和价格(订单)的增长。

从长期来看,国家酒窖1573的价格遵循这一策略,影响短期价格运行的因素很多,应根据市场和需求来确定。今年年初,全国酒窖系列提高了40元/瓶的价格。提价后,780元的实际成交价格略高于800元。

目前,泸州老窖的开瓶率意味着终端消费比例更高,老窖市场份额更小。王洪波认为,只要节奏稍微得到控制,就不会有价格压力。明年,泸州老窖的高端产品将寻求快速抢占市场,第二高端将主要实现价值回报。

方水晶:马太效应加剧,利润目标今年增长30%

今年7月下旬,方水晶新任总经理魏永彪正式上任后发布了首份半年度报告,营业收入16.9亿元,同比增长26.47%。净利润达到3.4亿元,同比增长26.97%,收入和净利润继续保持“两位数”增长。

在这次交流会上,方水晶的董田蜜冀东表示,方水晶的愿景是成为中国最可靠、发展最快的高端白酒品牌,白酒业务增长超过行业平均水平。近年来,方水晶不断加强品牌内涵建设,提升品牌影响力,并继续专注于“600年,每一杯都是活的遗产”的品牌定位。同时,方水晶优化了品牌结构,实现了销售毛利的一定增长。

从2019年年中的报告来看,方水晶收入的增加主要是由于核心产品销量的增加,从而促进了收入和利润的相应增长。谈到行业未来发展趋势,方水晶表示,从行业角度来看,“强者永远强,弱者永远弱”的马太效应加剧了行业内部和品牌之间的两极分化,大型葡萄酒企业挤压中小葡萄酒企业市场份额的挤压式增长模式越来越明显。

《方水晶2019中国日报》提到,自2018年下半年以来,由于信贷去杠杆化、加强房地产管制和外贸纠纷等因素,白酒行业结束了前两年的快速增长,增速放缓。目前,白酒行业基本面良好,仍呈现整体增长趋势,但前期高速增长的预期将逐渐回归理性。

田纪东还认为,中国经济面临一定压力,对中国白酒的未来发展持乐观态度。2019年上市白酒企业业绩普遍上升,增速放缓。白酒消费结构发生了变化。商业和个人消费已经取代了原来的政府消费,并将保持强劲。目前,亚高端白酒行业的竞争越来越激烈。300~600元的价格部门是增长最快的部门,因此吸引了许多600元以上300元以下的品牌加入竞争。

面对这样一个竞争激烈的市场,田纪东指出,为了在未来增加其品牌的市场份额和布局,白酒品牌增加了在市场支出上的投资,用于扩大分销网络和建设终端商店。方水晶将以目标客户群和意见领袖为重点,加强15个(5+5+5)主要核心市场和店铺的建设。继续投资于人才开发,以确保供应链的稳定和可持续发展。在行业内,领先白酒品牌不断加强数字化,可以有效提高渠道销售效率。方水晶也正在建立一个现代信息技术数字化系统。

值得一提的是,方水晶2019年的经营目标是力争收入增长20%,利润增长30%。不久前,方水晶还披露了股权激励计划的最新阶段。该计划设定的股权激励计划第一阶段解锁条件为2019年和2020年营业收入平均增长率,不低于目标企业平均水平的110%。第二阶段的解锁条件是2019年、2020年和2021年营业收入平均增长率不低于目标企业平均水平的110%。

这一次,方水晶的股权激励目标公司是a股十大上市白酒公司,包括贵州茅台、五粮液、洋河和泸州老窖。

四川省:力争2020年白酒主业收入3500亿元

早在2017年,四川省就已经发布了《关于推进白酒行业供给侧结构改革加快转型升级的指导意见》(以下简称《意见》),鼓励四川白酒积极走出去。

《意见》提出,到2020年,四川省规模以上白酒行业主营业务收入将达到3500亿元,全省白酒生产比重将稳定在全国30%以上。该国主要企业的收入和利润比例已经增加到40%左右。值得注意的是,文件还明确指出,应鼓励白酒行业兼并重组,支持重点企业兼并收购,实现规模扩张。

证券时报的记者。e公司还指出,上述“意见”还专门针对白酒企业和品牌,并设定了相应的培养目标。其中,到2020年,力争培育1家销售收入超过1000亿元、1家销售收入超过300亿元、1家销售收入超过200亿元、1家销售收入超过100亿元、2家销售收入超过50亿元、10家销售收入超过10亿元的企业。推进宜宾、泸州白酒新产业示范基地(产业集中开发区)的创新升级,推进邛崃、绵竹、射洪白酒园区的生态转型升级。

《意见》提到,四川支持白酒“六朵金花”和“抱团”的发展,扩大和提升品牌影响力,带动二、三线品牌企业全面发展,扩大“四川白酒”品牌的知名度和美誉度。具体来说,四川要把“六朵金花”打造成为民族白酒行业的强势主导品牌,包括五粮液和泸州老窖,两个民族前三名品牌,郎酒和剑南春,两个民族前十名品牌,沱牌舍得和方水晶,两个民族前十五名品牌。

上述《意见》明确提到,鼓励四川白酒充分利用资本市场和融资工具在境内外资本市场上市融资。鼓励白酒行业并购,支持重点企业采取多种方式并购四川省内外白酒企业,实现规模扩张。在生产技术和质量标准方面,加强对企业并购的指导和管理,支持四川省国有企业参与四川葡萄酒企业的培育和大型集团的形成。

2019年2月,在四川省经济和信息化厅的指导下,四川名酒联盟正式成立,五粮液、泸州老窖、剑南春、郎酒、舍得、方水晶等四川名酒“六朵金花”为创始成员。党委书记、五粮液集团董事长李曙光表示,他将与联盟成员单位携手提升四川葡萄酒的整体形象,充分发挥四川葡萄酒的品质和品牌效应,积极探索转型升级的新途径,不断提升四川葡萄酒的核心竞争力。

据数据显示,2018年四川白酒产量达到358万升,同比增长14%,占全国白酒产量的41%。营业收入2372亿元,同比增长15.1%。利润达到344亿元,同比增长34.9%。“六朵金花”收入近1285亿元,占四川葡萄酒的54%。利润达到284亿元,占四川白酒的83%。

在此背景下,备受资本市场关注的郎酒上市也取得了实质性进展。2019年8月20日,四川省证监局官方网站正式发布《郎酒股票咨询备案基本信息表》。作为对ipo的回应,郎酒董事长王军林告诉《证券时报》记者。E公司认为,优质是郎酒上市的唯一目的,他希望郎酒成为一款透明、开放的郎酒。事实上,朗酒没有任何财务问题,它的重点是企业的长期科学发展。

"目前,茅台是酱香型白酒市场形势良好的第一人."王军林史茹说,在茅台的领导下,酱香型白酒越来越被消费者所接受和喜爱,这得益于酱香型白酒的良好品质,迎合了消费者的升级换代。然而,王军林强调,我们不能因此而神化他们。只要好酒就是好酒。如果你不能把质量做好,把真正的好酒带给消费者,那么包括茅台和郎酒在内的酒肯定会被消费者抛弃。

关于白酒价格上涨,王军林一再强调,白酒的定价权始终掌握在消费者手中。企业可以决定是否提价,但消费者可以决定是否买单。茅台的价格太高了,消费者还买不到。这是茅台酒的荣耀,但也是其他酒厂的耻辱。如果更多的酒厂能像茅台一样生产出最好的质量和品牌,消费者会有更多的选择,茅台也会感受到压力。

然而,现实也是残酷的。酿酒企业两极分化也非常严重,有净利润过度集中的迹象。统计显示,2019年上半年,20多家a股白酒上市公司总营业收入近1300亿元,净利润总额超过460亿元。

《证券时报》的记者。e公司指出,贵州茅台、五粮液、洋河股份有限公司和泸州老窖净利润排名前四,与葡萄酒企业差距明显。上述公司2019年上半年实现营业收入907亿元,净利润近400亿元。

一些白酒行业的人坦率地承认,白酒行业的竞争日益加剧。现在,白酒行业的扩张步伐明显放缓,白酒行业市场蛋糕呈现萎缩趋势,白酒企业进入了肉搏战和红海战的残酷时代。

资料来源:证券时报电子公司

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